Транзакции (расходы, доходы и переводы)

Ключевым понятием в программе является транзакция – это любое движение средств, будь то расход, доход или перевод денег со счета на счет. Транзакция должна быть привязана к одному из счетов (или двум счетам в случае перевода денег с одного счета на другой). Список транзакций отображается в главном окне программы. Чтобы увидеть транзакции, привязанные к конкретному счету, нужно выбрать этот счет в списке слева.

Транзакции можно отсортировать по любому из полей, а также менять ширину колонок. В окне настроек вида (правая кнопка мыши на заголовке или кнопка "Вид" в правом верхнем углу) можно указать какие колонки показывать и их порядок.

Транзакции бывают четырех видов: доход, расход, перевод денег со счета на счет и выплата долга. В случае перевода денег между счетами с разными валютами необходимо указывать курс обмена. Курс подставляется автоматически из соответствующего справочника, но его можно менять для каждой транзакции в отдельности.

Работа с транзакциями

Для создания новой транзакции необходимо указать минимум данных - это сумма транзакции, дата и счет, остальные параметры заполняются по желанию.

Список доступных полей транзакции:

1. Тип транзакции – транзакции бывают четырех видов: доход, расход, перевод денег со счета на счет и выплата долга.
2. Кнопка Заполнить – помогает вводить часто повторяющиеся транзакции без повторного заполнения всех полей формы. Просто выберите из списка транзакцию, исправьте, если нужно, любые значения (количество, сумма). Остальные поля уже заполнены автоматически.
3. Счет списания – это счет с которого будут списаны деньги.
4. Счет зачисления – счет на который деньги будут зачислены.
5. Цена, количество и сумма (для доходов и расходов) или сумма списания, курс обмена и сумма для зачисления (для переводов). Пользователю необходимо заполнить любые два поля из трех, последнее будет расчитано автоматически.
6. Дата – дата транзакции. По умолчанию это текущий день или дата последней введенной транзакции.
7. Категория – пользователь может выбрать одну из существующих или создать новую категорию. Рекомендуется указывать категорию для каждой транзакции чтобы эффективно вести учет.
8. Член семьи – пользователь может указать кто именно потратил или получил деньги.
9. Метка – метки позволяют разделять категории по еще одному признаку.
10. Коментарий – здесь можно написать любой текст описывающий транзакцию.
11. Файлы – пользователь может добавить ссылки на внешние файлы для каждой транзакции.
12. Пользовательские поля (3 штуки) – программа предоставляет также три дополнительных поля (два текстовых и один «флажок») для удобства пользователя. В них можно вводить любую нужную информацию, такую как номер квитанции, наличие подтверждения, номер транзакции в банковской выписке и так далее. Названия и видимость всех дополнительных полей можно менять окне настроек базы данных.

Используйте кнопку «Спрятать» чтобы скрыть (или показать) редко используемые параметры.